법무법인(유) 화우

법무법인(유) 화우는 유암코(연합자산관리)가 PEF 및 투자목적회사(케이선샤인홀딩스 유한회사)를 통하여 STX조선해양을 인수하는 거래에서 매수인에게 성공적으로 자문을 제공했습니다.
 

이번 거래는 유암코-케이에이치아이컨소시엄이 STX조선해양이 발행하는 신주 및 전환사채 등을 2,500억원에 인수하여 STX조선해양의 경영권을 취득하고, 한국산업은행 등 채권금융기관들이 STX조선해양이 발행하는 신주를 4,070억원에 출자전환하는 형태로 진행되었습니다.
 
법무법인 화우는 유암코를 대리하여 거래구조 수립, STX조선해양에 대한 법률실사, PEF 및 투자목적회사 설립, 투자계약, 신주인수계약, 전환사채인수계약 등 관련 계약서의 작성, 조건 협상, 인수금융, 기업결합신고 및 법적 이슈에 관한 전반적인 자문을 제공했습니다. 특히, 다수의 채권금융기관들과 공동투자자의 이해관계 조율 및 채무조정 등 다양한 이슈를 합리적으로 조정하고 대안을 제시하는 역할을 충실히 수행했습니다.
 
이번 거래는 2017년 회생절차 종결 후 2018년 채권단 자율협약에 따른 공동관리절차를 진행 중이던 STX조선해양에 대해 유암코-케이에이치아이컨소시엄이 스토킹호스 방식의 입찰절차를 거쳐 투자금을 납입함으로써 STX조선해양이 위 공동관리절차를 종료하고 경영정상화를 이룰 수 있게 되었다는 점에서 의미가 있습니다.

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