법무법인(유) 화우

법무법인(유) 화우는 임플란트 판매량 세계 1위 기업인 오스템임플란트의 지배주주를 대리하여 오스템임플란트 발행 주식 일부 및 전환사채와 자회사 4개사 주식을 매각하는 거래를 성공적으로 마무리 지었습니다.

구체적으로 화우는 지배주주를 위하여 거래 개시부터 종결에 이르기까지 △거래구조 수립 및 검토 △각종 계약서의 작성, 검토 및 협상 지원 △공개매수, 공시 등 관련 서류 작성, 검토 및 절차 자문 △세무 자문 등 전반적인 자문을 제공했습니다.
 

특히 본건 거래는 (i) 지배주주 및 그 특수관계인 소유 구주 및 전환사채 매매, (ii) 일반 주주 보유주식에 대한 공개매수, (iii) 매수인의 지배주주 및 그 특수관계인에 대한 BW 발행이 결합되어 진행된 것으로 총 거래금액이 2조 2,276억원에 달했으며 공개매수의 성공조건 등 위 결합된 거래들의 조건, 오스템임플란트 공동경영방안 등 양 당사자의 니즈를 충족할 수 있는 복잡한 거래구조 수립 및 이해관계 조율이 요구됐고, 관련하여 다양한 법률 이슈가 제기됐습니다. 화우는 이를 합리적으로 조정하고 대안을 제시하여 이슈를 해결함으로써 성공적으로 본건 거래가 종결되도록 하였습니다.