본문
M&A
소개
다양한 산업분야의 국내 대기업, 다국적 외국계 기업, Private Equity를 포함한 국내외의 여러 고객들을 위해 수많은 M&A 거래를 성공적으로 진행 및 종결시킨 경험을 보유하고 있으며, Chambers, Legal 500, IFLR 1000 등 다수의 명성 있는 기관으로부터 M&A 등 분야에서 지속적으로 그 실력을 인정 받아 오고 있습니다.
주요업무분야
거래구조 검토
- 거래당사자의 성격 및 국적, 거래의 목적, 거래구조의 적법성, 조세부담 및 거래비용 등을 종합적으로 고려하여 최적화되고 효율적인 거래구조 수립 및 고안
법률실사 수행
- 산업의 특수성을 고려하여 법률실사 수행
협상 및 계약서 작성
- 의향서(LOI), 양해각서(MOU), 계약서 등의 작성 및 검토
- 고객의 이익을 최우선으로 고려하여 협상 참여 및 지원
거래종결(Closing) 지원
- 기업결합신고 등 각종 정부 인허가 취득 지원
- 거래종결의 선행조건 충족 관련 자문
- 외국환규제를 비롯한 거래종결에 관련된 제반 법규의 검토 및 적용
- 회사 내부승인절차의 진행 등 거래종결과 관련된 모든 절차 자문 및 필요 서류 작성 지원
사후통합(Post-Merger Integration) 지원
- 유관기관에 대한 각종 신고, 등록 등 절차 지원 및 대리
- 지배구조 변경, 조직개편, 내부규정의 제ㆍ개정 등 통합과정에서의 각종 이슈사항에 대한 자문
대표사례
국내 주식/영업/자산양수도
- 대한항공의 아시아나항공 인수 거래 자문
- SK에코플랜트의 SK TNS 매각 거래 자문
- 동부건설 컨소시엄의 한진중공업 인수 거래 자문
- 대한항공의 한앤컴퍼니 PE에 대한 기내식ㆍ기내면세품 판매사업부 매각 자문
- SKS PE/미래에셋벤처투자의 Wavve 투자 거래 자문
- 유암코의 STX 조선해양 인수 거래 자문
- SKS PE/키움인베스트먼트의 원스토어 투자 거래 자문
- Bain Capital에 대한 휴젤 매각 자문
- 유진자산운용의 중고나라 인수 거래 자문
- 코오롱의 코오롱환경에너지 매각 거래 자문
- 한화자산운용/한화투자증권의 야놀자 투자 거래 자문
- KTB PE의 한국피이엠 매각 거래 자문
- ACE PE에 대한 대호테크 매각 자문
- 이스트브릿지PEF 및 골드만삭스의 해피콜 인수 거래 자문
- CJ E&M의 엔터테인먼트사 인수 자문
- C PE에 대한 선우엠티 등 5개사 매각 자문
- 현대오트론과 현대케피코의 PT전동화제어사업 영업양수도 거래 자문
- 마이크론과 LS엠트론의 영업양수도 거래 자문
Cross-Border 거래
- 대만 퉁이그룹의 웅진식품 인수 거래 자문
- GS리테일의 Thrive Market Inc. 투자 거래 자문
- 신한카드의 Prudential Vietnam Finance Company Ltd. 인수 거래 자문
- 차헬스케어의 호주 의료 센터 인수 거래 자문
- 두올의 Borgstena Group Sweden AB 주식 인수 자문
- 포스코캐나다의 Li3 Energy 투자 거래 자문
- 차헬스케어의 Singapore Medical Group 인수 거래 자문
- 현대엔지니어링의 캄보디아 Phnom Penh Tower 매각 거래 자문
- LG화학의 Schott AG 자산 양도 거래 자문
- KTB 네트워크의 인도 Grofers International Pte Ltd.에 대한 투자 자문
- 한국투자신탁운용의 베트남 Hung Viet Fund Management JSC 인수 자문
- NH은행의 Samic MFI PLC. 인수 자문
- Clearwater Capital Partners의 키스톤PE에 대한 에어릭스 매각 자문
- STX중공업의 Harakosan Europe B.V 인수 자문
- 넷마블의 베트남 진출 자문
